鲍威尔发出谨慎降息信号后美元盘整涨势

• 受隔夜美联储主席鲍威尔言论的影响，美元走强。
• 以色列开始在黎巴嫩发动地面攻势，加剧了该地区的紧张局势。
• 在 ISM 制造业採购经理人指数（PMI）数据出炉之前，美元指数录得四日高点。

在美国供应管理协会（ISM）公布製造业采购经理人指数（PMI）数据之前，美元（USD）周二的交易大体向好。交易商在美联储（Fed）主席杰罗姆-鲍威尔（Jerome Powell）言论的支持下，对美联储降息幅度降低进行了定价，从而使美元转为积极。

在地缘政治方面，据英国《金融时报》报道，以色列已经开始入侵以色列，发动所谓的 "有限地面攻势"。该地区任何进一步的暴力升级都可能引发避险资金流动，而避险资金流动通常倾向于支持美元。

展望未来的经济日历，ISM 製造业调查将是本周二的主要驱动因素。不过，其他因素也将占据一定的注意力。JOLTS职位空缺报告将提供有关劳动力需求如何演变的线索，而五位美联储成员将登台演讲，交易员的眼睛和耳朵需要保持清醒。

每日市场动向摘要：市场将更加受数据驱动

• 美联储主席鲍威尔隔夜留下了一些可圈可点的言论。其一是，美联储甚至在即将召开的政策会议上将数据纳入噤声期间的考虑范围。这将使市场在前期更加依赖数据。
• 以色列正在黎巴嫩发动 "有针对性的 "地面攻势，而真主党则在梅图拉镇附近用大炮和火箭回击以色列士兵。据彭博社报道，阿拉伯联合酋长国则发表声明，对以色列的地面行动深表关切，警告这一危险局势将对该地区造成影响。
• GMT时间13:45，将发布9月份标普全球制造业采购经理人指数（PMI）终值。经济学家预计该数字与初值 47 持平。
• GMT时间 14:00，将发布 9 月份 ISM 制造业数据：
  • 预计采购经理人指数将从上月的 47.2 略增至 47.5。
  • 在主要分项指数中，价格支付部分预计将从 54 放缓至 53.5，而就业指数预计将从 46 升至 47。
• 在 ISM 公布的同时，还将发布 8 月份 JOLTS 职位空缺情况。预期职位空缺将稳定在 767.0 万个，而 7 月份为 767.3 万个。
  • 本周二将有多位美联储发言人登台演讲：
• GMT时间 15:00，亚特兰大联邦储备银行拉斐尔-博斯蒂克（Raphael Bostic）将在亚特兰大举行的 "技术驱动的颠覆 "会议上致欢迎辞，并主持与美联储理事丽莎-库克（Lisa Cook）的对话。
• GMT时间 22:15 附近，里士满联邦储备银行托马斯-巴金（Thomas Barkin）与亚特兰大联储行长拉斐尔-博斯蒂克（Raphael Bostic）和波士顿联储行长苏珊-柯林斯（Susan Collins）在亚特兰大举行的技术驱动的颠覆会议上参加小组讨论。
• 欧洲股票正在寻找方向，不确定欧洲央行（ECB）10 月份可能降息是否需要被视为利好，还是被视为欧元区活动迅速恶化的墙上标志。美国开盘前，美国期货交易平淡。
• CME 美联储观察工具显示，在 11 月 7 日美联储下次会议上降息 25 个基点的可能性为 63.0%，而 37.0% 的人认为会再次降息 50 个基点。
• 美国 10 年期基准利率交投于 3.75%，有望测试三周高点 3.81%。

美元指数技术分析：四日高点

美元指数（DXY）得到了美联储主席杰罗姆-鲍威尔（Jerome Powell）的帮助，鲍威尔的言论缓解了市场对即将于 11 月举行的利率决议再次大幅降息的预期。更大幅度降息的可能性降低支持了美元，因为这抑制了欧元（EUR）等 DXY 一篮子货币中其他货币的表现。市场越来越多地认为，欧洲央行（ECB）可能会在 10 月份出人意料地降息，这将扩大利率差，有利于美元走强。

美元指数在周二的亚洲交易中已经刷新了四个前日高点，看来回升势头很猛。如果美元多头能进一步扭转局势，上行的下一个阻力水平将看向 101.90。在其上方，55 日均线（SMA）102.22 将成为阻力位。

下行方面，如果本周二美元指数收于其上方，100.62 将从阻力位转回支持位。2024 年的新低位于 100.16，因此在出现更多下行之前，将对其进行测试。再往下，就意味着要放弃 100.00 的大水平，2023 年 7 月 14 日的低点 99.58 就会发挥作用。

美元指数：日图